מבדק פנסיוני מעניק תמונת מצב עדכנית אודות החיסכונות הפנסיוניים והמעטפת הביטוחית שלך. אנו במרכז הישראלי לחיסכון נמפה את מצבך הפיננסי, נאתר פערים ונבנה תוכנית פיננסית בהתאם לתוצאות המבדק ודרישותיך.
בסוף התהליך תדע אם וכיצד ניתן לשפר את החיסכונות הפנסיוניים והמעטפת הביטוחית שלך על מנת להבטיח את רווחת המשפחה ויציבותה הכלכלית.
מטרת המבדק הפנסיוני
מיפוי מצב קיים
פנסיה צפויה, מיצוי הטבות מס, בדיקת התאמת עלויות ניהול, בדיקת כיסוי ביטוחי
איתור פערים
איתור פערים בין המצב המצוי למצב הרצוי מבחינת יעד פנסיה, חיסכון, כיסוי ביטוחי וכו'
בניית תוכנית עבודה
מתן פתרונות להשלמת הפערים וסיוע בתכנון על מנת להגיע ליעדי החיסכון והכיסוי הביטוחי.
כמו כן, במבדק יינתן מידע עדכני לגבי חוקי המס הרלוונטיים לחיסכון ולגבי תכניות חדשות אשר ניתן להיעזר בהן למטרת הגעה ליעדי החיסכון.
בנוסף, במבדק תינתן סקירה על המצב הנוכחי בשווקים הפיננסיים ותמונת מצב לגבי עולם החיסכון הפנסיוני. תוצאות המבדק ומסקנותיו יוצגו בפניכם ובסיומו של המבדק, ותינתן לכם האפשרות לשפר את התנאים בו במקום בליווי צוות המומחים שלנו.
על מנת שנוכל לתת לך את השירות הטוב ביותר, מלא את פרטיך, ואת פרטי ההתקשרות המלאים ואנו נדאג ליצור עמך קשר בהקדם האפשרי!