לא. תהליך המיפוי הפיננסי ובדיקת התיק הראשונית נעשים על חשבוננו וללא כל התחייבות מצדכם. אנו רואים בכך השקעה בלקוח: אתם מקבלים תמונת מצב מקצועית ובהירה, ואנחנו בודקים היכן נוכל לייצר עבורכם ערך כלכלי אמיתי.

אנו מלווים משפחות ועסקים בכל הצמתים הפיננסיים: ביצוע סדר מקיף בביטוחים, ניהול פנסיה, קרנות השתלמות וקופות גמל. בנוסף, אנו מומחים בבניית אסטרטגיות צבירת הון, השקעות, ותכנון פרישה חכם הכולל מקסום של כל הטבות המס המגיעות לכם.

בהחלט. כגוף מקצועי ובלתי תלוי, אנו עובדים מול כל בתי ההשקעות וחברות הביטוח הגדולות בישראל (אלטשולר שחם, הראל, הפניקס, מגדל, כלל, מיטב, מור ועוד). עובדה זו מאפשרת לנו להתאים לכם את המוצר המדויק ביותר עבורכם, ולא להיות כבולים לבית השקעות כזה או אחר.

אין צורך להכין דבר. אתם לא צריכים לאסוף ניירת או להוציא דוחות מסובכים — אנו מטפלים בכל תהליך איסוף הנתונים באופן דיגיטלי ומאובטח מול המסלקה הפנסיונית והרשויות. כל מה שנדרש מכם הוא לשתף אותנו במטרות ובחלומות הכלכליים שלכם.

פגישת האפיון הראשונית אורכת כ-30 דקות. במהלך הפגישה אנו נציג לכם תמונת מצב ברורה של התיק הנוכחי שלכם, ונסביר בשפה פשוטה (בלי מושגים מסובכים) היכן מסתתרות ההזדמנויות שלכם לחסוך ולשפר.