זינוק התשואות בארה"ב והשקעות העתק ב-AI מייצרים הזדמנות נדירה בשוק החוב העולמי.
כאשר שוקי ההון סוערים, אג"ח ארה"ב אלטרנטיבה למניות הופך לנושא המרכזי בקרב משקיעים. הזינוק בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב מעבר לרף ה-5%, לצד גיוסי עתק של חברות הטכנולוגיה למימון תשתיות AI, יוצרים מציאות חדשה. כתוצאה מכך, אגרות חוב קונצרניות של חברות ענק כמו גוגל מציעות כיום תשואות נדירות של כ-7%.
למה אג"ח ארה"ב אלטרנטיבה למניות בעת הזו?
גירעונות העתק של הממשל האמריקאי, יחד עם סביבת הריבית הגבוהה, יצרו פער תשואות משמעותי מול השוק המקומי. ככל שהתשואה בחוב קונצרני איכותי עולה, כך גוברת ההבנה כי אג"ח ארה"ב אלטרנטיבה למניות עבור מי שמחפש תזרים יציב בסיכון מופחת.
חוות דעת מקצועית: שי לאופולד, מנהל עושר
"כשאפשר לקבל תשואה שוטפת וגבוהה בחוב של חברות הענק בעולם, פרופיל הסיכון בתיק השקעות משתנה," מסביר שי לאופולד, מנהל עושר במרכז הישראלי לחיסכון. "לפיכך, משקיעים שהתרגלו להתמקד רק במדדים מנייתיים מגלים כעת חלופה סולידית שמייצרת תזרים חזק במינימום תנודתיות."
בנוסף, מדגיש לאופולד כי כדי לנצל את המגמה ללא תנודות מטבע או אירועי מס, ניתן לשלב בתיק מסלולים מותאמים. דוגמה לכך היא מסלול אפולו של הפניקס, המעניק חשיפה לאג"ח ולאשראי גלובלי באיכות גבוהה, תוך גידור מטבעי מלא ודחיית מס.
האמור בכתבה זו מוגש כחומר רקע מקצועי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ או שיווק השקעות/פנסיוני המותאם אישית לנתוניו ולצרכיו של כל אדם. השקעה בשוק ההון נושאת בחובה סיכונים.
צוות המומחים של המרכז הישראלי לחיסכון מעדכן עבורכם את המידע הפיננסי העדכני והמדויק ביותר.