בשבוע שעבר פורסם על ידי בית ההשקעות דש כי תחל לשווק את קרן הפנסיה בערוץ ישיר ללא סוכן מלווה במחיר הכי נמוך בישראל.
בית ההשקעות דש השיקה לפני שנתיים את קרן הפנסיה "דש פנסיה" שהחליפה את "יובלים פנסיה" לאחר מיזוג ומתן שם חדש לקרן הפנסיה. לאחר המיזוג החליטו בבית ההשקעות לדחוף קדימה את קרן הפנסיה אך לאור התוצאות הנמוכות והיסטוריה בעייתית של "יובלים פנסיה", החליטה הנהלת דש איפקס לפנות לערוץ חדש – שיווק ישיר. בערוץ הישיר מציעה קרן הפנסיה דש דמי ניהול נמוכים משמעותית מהנהוג בשוק אך ללא שרות סוכן אישי. ההצטרפות לקרן הפנסיה בימים הקרובים תתאפשר בשיחת טלפון בלבד.
חשוב לציין, קרן הפנסיה כוללת מלבד חיסכון לגיל פרישה גם אלמנטים ביטוחיים חשובים מאוד ויש לתכנן את תמהיל החיסכון והביטוח בקרן הפנסיה בקפידה יתרה.
בשנה האחרונה בית ההשקעות דש איפקס סופג פדיונות עצומים ונטישת לקוחות רבה, זאת לאור תוצאות מאכזבות והתנהלות בעייתית לאחר מיזוגים ורכישות שניהלה בשנים האחרונות. לאור האמור, הלקוחות החוסכים בבית ההשקעות ממהרים לעזוב וסוכנים אשר שיווקו בעבר את הקרנות ההשתלמות וקופות הגמל חדלו מלשתף פעולה. כזכור, בית ההשקעות דש איפקס ומיטב בית השקעות בהליך מיזוג מתקדם. מיטב בית השקעות לה קרן פנסיה משלה הנקראת "מיטב פנסיה" עם ערוץ שיווק הכולל סוכן מטפל.