צור קשר – המרכז הישראלי לחיסכון

לא. תהליך המיפוי הפיננסי ובדיקת התיק נעשים על חשבוננו וללא התחייבות. אנו רואים בזאת השקעה בלקוח: אתם מקבלים תמונת מצב מקצועית ובהירה על הנכסים שלכם, ואנחנו בודקים היכן הערך המוסף שלנו יכול לייצר עבורכם חיסכון וצמיחה משמעותיים.

אנו מלווים משפחות בצמתים הפיננסיים החשובים ביותר:
1. ניהול שוטף: סדר בביטוחים, פנסיה וניהול קרנות השתלמות וקופות גמל.
2. ניהול הון ועושר: אסטרטגיות חיסכון והשקעה, ניהול נכסים ותכנון העברת עושר לדור הבא.
3. תכנון פרישה: ליווי פורשים, קיבוע זכויות ומקסום הטבות המס בפרישה.

כן. כגוף מקצועי, אנו עובדים מול כל בתי ההשקעות וחברות הביטוח הגדולות בישראל (כגון אלטשולר שחם, הראל, מגדל, כלל, הפניקס, מיטב, מור ועוד). זה מאפשר לנו להתאים לכם את המוצר הטוב ביותר בשוק, ולא את מה ש"נוח" למכור.

אתם יכולים להגיע בראש שקט. אין צורך לאסוף ניירת או להוציא דוחות – אנחנו נעשה את העבודה עבורכם ונדאג לאיסוף הנתונים העדכניים מול הגופים השונים. כל מה שנדרש מכם הוא לשתף אותנו בצרכים שלכם ובמה שחשוב לכם לשפר, ואנחנו נשקף לכם את המצב הקיים ונבנה עבורכם את הפתרון המשתלם ביותר.