לאחרונה פורסם כי איגוד הפנסיה בישראל מנסה לקדם בחירת סוכן אישי על ידי כל עובד במדינת ישראל שיעניק הכוונה פנסיונית במסגרת פרטית ולא דרך מקום העבודה – נהוג היום על ידי מנהלי הסדרים.
הפנייה לשר האוצר מגיע לאחר שבשנה שעברה הוגשה הצעת חוק שתאפשר בחירת סוכן אישי וזאת לאור העובדה שמנהלי הסדרים הפועלים היום בחברות מעניקים לכאורה ייעוץ פסיוני המתבטא בהמלצה לבחירת מוצרים של חברות הביטוח אשר בבעלותן.
אחת ההצעות שהוגשו לשר האוצר הוא להגביל את מנהלי ההסדר לכך שרק 20% מעובדי החברה יקבלו ייעוץ והכוונה פנסיונית ושאר העובדים בחברה יזכו לבחור את הגוף ממנו יקבל את הייעוץ והשרות.