המרכז הישראלי לחיסכון הוא עוגן פיננסי לאלפי משפחות, זוגות צעירים, עצמאיים ושכירים מכל רחבי הארץ. אנחנו כאן כדי להחזיר לכם את השליטה על הביטוחים, החסכונות ותיק ההשקעות שלכם, בדרך מקצועית, שקופה וללא שום לחץ.
אנחנו מבינים את הצורך בשקט נפשי ובביטחון כלכלי, ולכן אנחנו מתמקדים בהכוונה מדויקת, בניית תכניות מותאמות אישית, ועשייה מתוך תחושת אחריות עמוקה כלפי כל לקוח.
מאחורינו יותר מ-15 שנות ניסיון, במהלכן עזרנו לאנשים ולקוחות מכל תחום ונסיבות חיים – כל אחד עם המטרה האישית שלו.
אנחנו מתמחים בתכנון חכם של חסכונות, בניית תוכניות השקעה שמתאימות לכל מטרה, והתמודדות אמיתית עם אתגרים פיננסיים כמו תביעות ביטוח, שינויים במצבי חיים וצרכים משתנים.
הצוות שלנו מאמין בקשר אישי, בתמיכה מלאה וביכולת להעניק ללקוחותינו את הידע והכלים הנדרשים, כדי למנוע בלבול ולהבטיח החלטות פיננסיות נכונות. אנחנו פה כי חשוב לנו שתהיו שקטים – לא רק עכשיו, אלא גם בעתיד.
ידע עמוק. התאמה אישית. שקט נפשי.
צוות המומחים שלנו מגיע עם רקע רחב בתחומים של ביטוח, השקעות, ניתוח נתונים וניהול תיקים – ניסיון שנרכש בשטח, בעבודה בחברות הביטוח ובתי ההשקעות הגדולים בישראל.
אנחנו לא מציעים פתרון מדף.
לכל לקוח נבנית תוכנית חסכון והשקעה שמתאימה למטרות האישיות שלו: בין אם זה חיסכון לילדים, קניית דירה, פרישה, רילוקיישן או פשוט בניית עתיד כלכלי יציב יותר.
אנחנו מסבירים, ממפים, משווים – ובעיקר מתאימים את הכלים הנכונים ללקוח. הכל בשפה פשוטה, וללא מחויבות מוקדמת.
אר אנד די סוכנות לביטוח פנסיוני (2014) בע"מ
בשנת 2014 הקמנו את סוכנות הביטוח בשם R&D, הפועלת תחת רישיון משרד האוצר כסוכנות פנסיונית עצמאית. הסוכנות הוקמה מתוך מטרה להעניק מענה עמוק ומקצועי יותר – כזה שלא מתפשר על איכות ההכוונה, עומק הבדיקה או ההוגנות מול הלקוח.
השם R&D נולד מתוך העולם שממנו אנחנו באים – Research & Development, כלומר מחקר ופיתוח.
זהו עיקרון שמנחה אותנו בכל פעולה: אנחנו לא מסתפקים בנתונים שטחיים או בתשובות מהירות.
אנחנו חוקרים לעומק, משווים, לומדים את המערכת, מפתחים פתרונות מותאמים אישית – ורק אז פועלים.
השם הזה מחייב אותנו לא להפסיק להשתפר, לא להסתפק בסטנדרט, ולא לתת ללקוחות שלנו פתרונות אוטומטיים או גנריים.
זהו לא רק שם – זו אחריות.
אחריות לבחון כל מסלול, כל פוליסה, כל תיק השקעות – כאילו היה שלנו.
אחריות ללוות לקוח לאורך זמן, לא רק בזמן המכירה.
ואחריות להיות תמיד בצד של הלקוח – גם כשזה לא פשוט, גם מול גופים גדולים.
ההתאגדות תחת סוכנות עצמאית מאפשרת לנו:
- לפעול בחופשיות מול כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות
- לשלב ידע טכני וכלכלי מהשוק עם ליווי אנושי אישי
- להתמודד עם תביעות ומקרים מורכבים עבור לקוחותינו – בהצלחה מוכחת
למה לבחור דווקא בנו?
- כי אנחנו מביאים שילוב ייחודי של ניסיון בשוק ההון וביטוח, עם ראייה הוליסטית על התמונה הפיננסית שלכם
- כי אנחנו מספקים ידע אמיתי, עדכני ומסונן – בעידן של אינפלציית מידע מטעה
- כי אנחנו מלווים עשרות אלפי לקוחות מרוצים מכל הארץ, שנהנים מתהליך מסודר, מדויק ומקצועי – ולא מרעש שיווקי
- כי אנחנו לא מחפשים למכור, אלא לבנות אתכם יחד מערכת יחסים ארוכת טווח שתעניק לכם תשתית כלכלית בטוחה לעשור הבא של חייכם
הבחירה באנשי מקצוע נכונים אינה הוצאה – היא חיסכון חכם בפני עצמו.
אנחנו כאן כדי לעזור לכם לחסוך – בזמן, בכסף, ובעיקר – בטעויות יקרות לעתיד.
מעבר למספרים – הקשר האישי שלנו איתכם
האתר שלנו הוא הבית המקצועי – אבל הקשר האמיתי לא נעצר שם.
אנחנו מזמינים אתכם לעקוב אחרי העמוד העסקי שלנו בפייסבוק, שבו אנחנו משתפים תובנות מהשטח, חוויות אישיות מהעבודה עם לקוחות, החלטות חשובות מאחורי הקלעים – וגם מחשבות על כסף, אחריות וחיים.
זה המקום שבו אנחנו כותבים בגובה העיניים – לא רק כמומחים, אלא גם כבני אדם.
בנוסף, פתחנו קבוצת פייסבוק פעילה ומכילה, בה עשרות אלפי חברים מקבלים טיפים, שואלים שאלות, משתפים התלבטויות ולומדים אחד מהשני – לצד בקרה ונוכחות מקצועית ואכפתית שלנו על המידע המשותף בקבוצה.
רוצים להבין יותר, לשאול, ללמוד ולהיות חלק?
הצטרפו עכשיו לקבוצה שלנו בפייסבוק
ובואו לעקוב אחרי העמוד הרשמי שלנו – כדי להישאר מעודכנים גם מעבר לגבולות האתר.
לקוחות מספרים – ואנחנו פשוט מקשיבים
במהלך השנים זכינו ללוות אלפי משפחות, עצמאים, שכירים ועמיתים למקצוע – אנשים מכל רחבי הארץ שבחרו בנו כשותפים לדרך הכלכלית שלהם.
אבל הכי טוב – לתת להם לדבר.
בסדרת סרטונים קצרים, לקוחות מספרים במילים שלהם על השירות שקיבלו מאיתנו:
על היחס האישי, ההסברים בגובה העיניים, הסדר שנוצר מתוך בלגן – וההרגשה שיש מישהו בצד שלך. גם אנשי מקצוע מעולם הכלכלה, הרפואה והעסקים בחרו לשתף את החוויה האישית שלהם בעבודה איתנו.
צפו בעדויות – והרגישו את ההבדל >>
כי לפעמים לא צריך עוד מילים. רק לראות ולשמוע את מי שכבר היה שם.
"מה שחשבתי שמסודר – היה בעצם בלגן אחד גדול"
דלית חרמוני, בת 50, אם חד-הורית לשניים מקיבוץ מפלסים, מספרת בפתיחות על הדרך שעברה איתנו. כשהגיעה אלינו, היא הייתה בטוחה שהכול תחת שליטה – אבל גילתה מהר מאוד שיש פערים, כפילויות וחוסרים בתיק הביטוחי שלה, שאף אחד לא הסב את תשומת ליבה אליהם עד עכשיו.
בזכות התהליך שעברה איתנו, דלית הצליחה סוף סוף לעשות סדר, להבין מה יש לה ומה באמת מתאים לצרכים שלה כאמא עצמאית – ולזכות בשקט נפשי שלא היה לה שנים.
צפו בעדות של דלית – אולי תגלו שגם אתם במקום דומה
גם מי שחי את עולם הביטוח – צריך מישהו מקצועי שיביט מבחוץ"
עו"ד עוזי ארטורה, מומחה לדיני ביטוח ונזיקין מפתח תקווה, מכיר היטב את המערכת מבפנים.
למרות הרקע המקצועי והניסיון הרב, הוא בחר לעבור בדיקה מקיפה של תיק הביטוח והחיסכון הפיננסי האישי שלו אצלנו – וגילה תובנות מפתיעות.
במהלך הבדיקה, לא רק שהוא מצא כפילויות וחוסרים בכיסויים הביטוחיים, אלא גם נחשף להזדמנויות חיסכון משמעותיות, שיכולות להוריד עלויות ולקדם את עתידו הפיננסי.
הוא מדגיש את היסודיות והגוף המקצועי שמלווה את התהליך, וממליץ בחום גם לאנשים שמבינים בתחום – לא להזניח את ההתאמות האישיות.
🎥 צפו בעדות של עו"ד ארטורה – ותבינו איך גם אתם יכולים לחסוך ולשפר את הביטוחים וכספי החיסכון שלכם
"שקט נפשי ושירות שמותאם לכל שלב בחיים"
נטלי שילמן, אמנית ואמא לשתי בנות מקסימות מתל אביב-יפו, מספרת על הדרך בה המרכז הישראלי לחיסכון עזר לה לעשות סדר בתיק הביטוח שלה, ולתכנן תוכנית חיסכון והשקעה מותאמת במיוחד עבור הילדים שלה.
כאמנית, נטלי רגילה לחשוב מחוץ לקופסה, וביקשה פתרונות יצירתיים וייחודיים שיתאימו גם לה וגם לעתיד הכלכלי של בנותיה.
היא מצאה את התשובות המדויקות וההכוונה האישית שהייתה זקוקה לה – במטרה להבטיח שלב אחר שלב עתיד פיננסי בטוח ומסודר.
היא מדגישה את תחושת השקט הנפשי שהיא מרגישה כיום, בידיעה שהתכנון שביצעה עם הצוות שלנו ילווה את הילדים שלה בשנים הקרובות ויאפשר להם להתמודד עם אתגרים כלכליים בצורה טובה יותר.
צפו בעדות של נטלי – על איך הצלחנו לעזור לה ליצור תוכנית חיסכון והשקעה לילדים, שתבטיח להם עתיד פיננסי יציב
"שיתוף פעולה שהביא ערך מוסף אמיתי ללקוחות שלנו"
נתי לויט, יועצת כלכלית למשפחות מיהוד-מונוסון, מספרת על שיתוף הפעולה עם המומחים שלנו.
כמי שעוסקת בתכנון פיננסי אישי למשפחות, נתי ראתה חשיבות רבה בשיתוף פעולה עם המרכז הישראלי לחיסכון, ובמיוחד בהכוונה שהלקוחות שלה קיבלו בתחום הביטוחים והחיסכון הפנסיוני.
במהלך העבודה המשותפת, היא הבחינה כיצד המומחים שלנו לא רק מספקים פתרונות מותאמים אישית, אלא גם יוצרים עבור הלקוחות שקט נפשי ומסייעים להם להבין את המשמעות של כל צעד פיננסי – תוך חיסכון משמעותי בעלויות ובזמן.
"היכולת של צוות המומחים להעניק שירות בגובה העיניים, לצד הידע המעמיק והניסיון הרב – הפכה את שיתוף הפעולה הזה לכל כך משמעותי עבור משפחות רבות."
צפו בעדות של נתי לויט – ותראו איך שיתוף פעולה נכון משנה את התמונה הפיננסית
רוצים ליצור איתנו קשר?
הטלפון שלנו במשרד: 03-6704100
הפקס שלנו: 03-6721690
כתובתנו: שחם 30 פתח תקווה
הדף שלנו בפייסבוק: הקליקו כאן >>
רוצים לשאול שאלה את המומחים? הצטרפו לקבוצה שלנו בפייסבוק – הקליקו כאן >> מעוניינים לקבל התראות וחדשות לפני כולם? לחצו על הפעמון האדום מצד ימין למטה.