לאחרונה פרסם משרד הוצא חוזר המודיע כי מוסדות פיננסים המנהלים חסכונות פנסיוניים יהיו מחויבים לשלוח דוחות שנתיים מקוצים בעלי אופי אחיד.
כיום, מוסדות פיננסים מחויבים לשלוח לעמיתים החוסכים בתכניות החיסכון השונות דוחות רבעוניים ודוחות שנתיים, אך כל מוסד שולח דוחות לפי פורמט השייך לאותו מוסד. הבעיה היא כאשר לחוסך יש ריבוי תוכניות חיסכון, קשה להשוואות בין התכניות כי כל מוסד פיננסי שולח דוח בצורה שונה המקשה על החוסך להבין ולהשוואות בין המוסדות השונים וכמובן להבין את מבנה החיסכון באותו מוסד.
נוכח הבעיה, דורש משרד האוצר להקל על החוסכים וקובע נוסח אחיד ומקוצר – בעל עמוד אחד בלבד – שיקל על החוסכים להבין את תמהיל החיסכון שלהם ונתונים כגון מסלול השקעות, דמי ניהול וכמובן תשואה יהיו נגישים לכל חוסך.