קופות גמל – יורשים יקבלו מידע על מוטבים אחרים

בפסק דין חדש ותקדימי מהתקופה האחרונה נפסק כי ליורשים חוקיים של אדם שנפטר הזכות לקבל מידע לגבי המוטבים הנוספים בנכסיו הפיננסיים. במקרה הנדון, ילדיו של אדם שנפטר בשנת 2010 הפותעו לגלות כי כספי קופת הגמל של אביהם המנוח אשר הגיעו אליהם הינם מחצית מכלל הכספים הצבורים בקופה. כאשר פנו לגוף המנהל אשר במקרה זה הוא פסגות, וביקשו לקבל מידע – מיהם המוטבים האחרים – נענו בשלילה.

משפחת המנוח לא ויתרה ופנתה לבית המשפט אשר פסק לטובתה והורה לחברת הגמל לחשוף בפני היורשים את שמות המוטבים כפי שביקשו. מתוך פסק הדין עולה כי בית המשפט רואה בסוגיה המדוברת נושא חשוב אשר יש להסדירו ברשומות ועל אגף שוק ההון באוצר להתייחס לנושא.