לאחרונה פרסם משרד האוצר טיוטת חוזר המכיל הודעה בנושא תפעול קופות גמל במערכת הבנקאית. בתוכן ההודעה ניתן להסיק כי המפקח על שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרופ' עודד שריג מעוניין לקדם את נושא הייעוץ האובייקטיבי על ידי הבנקים ומתוך כך פועל על בנייתן מערך אובייקטיבי ככל הניתן.
על פי החוזר נאסר על הבנקים אשר נותנים שרותי תפעול לקופות הגמל גם לתת ייעוץ בחסכונות הפנסיוניים, וזאת עקב חשש כי לכאורה הייעוץ הניתן בבנקים אינו אובייקטיבי וכי הבנקים נותנים עדיפות לקופות הגמל ולקרנות ההשתלמות המתופעלת באותו בנק.
שרותי הייעוץ עתידים להשתנות בקרוב מפני שהפעלת המסלקה הפנסיונית תיכנס לתוקף בקרוב באופן מלא.