בהמשך למגמה מתחילת השנה, גם חודש יולי 2013 ננעל בעליות. בקרב קופות הגמל ובקרנות ההשתלמות המובילות נרשמה תשואה חיובית נאה.
בית ההשקעות אלטשולר שחם המובילה את שוק קופות הגמל בתשואה חיובית בשנים האחרונות הצליחה גם החודש להניב תשואה חיובית במגוון המסלולים המוצעים על ידי בית ההשקעות. קופת הגמל המובילה של אלטשולר שחם "אטושלר שחם גמל כללי" הצליחה להניב מתחילת השנה תשואה של 5.06% ובחודש יולי האחרון הצליחה להניב תשואה של 1.57% בסך הכל.
תשואות קופות הגמל וקרנות ההשתלמות של אלטשולר שחם
| שם קופת הגמל/ קרן השתלמות | יול-13 | מתחילת השנה |
| נירית מסלול אג"ח | 1.13% | 2.79% |
| אלטשולר שחם גמל מסלול גולד | 1.65% | 5.39% |
| אלטשולר שחם גמל מסלול קלאסי | 1.17% | 2.77% |
| אלטשולר שחם השתלמות מסלול גולד | 1.63% | 4.95% |
| אלטשולר שחם השתלמות מסלול קלאסי | 1.14% | 2.52% |
| נירית מסלול כללי | 1.46% | 4.26% |
| אלטשולר שחם גמל כללי | 1.57% | 5.06% |
| אלטשולר שחם השתלמות כללי | 1.55% | 4.84% |
מתחילת השנה אלטושלר שחם לא מצליחה להניב תשואות עודפות על השוק ומספר בתי השקעות כבר הצליחו להניב תוצאות טובות יותר ממנה.
בית ההשקעות אקסלנס הצליחה להשיג תשואות דומות לאלטשולר שחם וקופות הגמל "אקסלנס גמל פלטניום" הצליחה להניב תשואה דומה של 5.06%.
תשואות קופות הגמל וקרנות ההשתלמות של אקסלנס
| שם הקופה | תשואה מתחילת שנת 2013 |
| אקסלנס השתלמות פלטינום עד 15% מניות | 3.39% |
| אקסלנס גמל פלטניום עד 15% מניות | 3.76% |
| אקסלנס גמל צמוד מדד (מסלול חדש) | 4.59% |
| אקסלנס השתלמות זהב (מסלול חדש) | 5.35% |
| אקסלנס גמל פלטניום | 5.06% |
| אקסלנס השתלמות עד 50% מניות | 5.70% |
| אקסלנס גמל עד 50% מניות | 6.02% |
באפיק הסולידי אקסלנס הצליחה להניב לעמיתיה תשואה טובה יותר מאלטשולר שחם והמגמה נמשכת גם בקרנות ההשתלמות.
הערכות כי לאחר גל הגיוסים המסיבי שעבר על אלטשולר שחם תהיה ירידיה טבעית בתשואה מתממשת, וזאת עקב הקושי בניהול כספים במסה גדולה בזמן קצר.
המפתיעה של השנה היא ללא ספק מגדל, עם תוצאות מרשימות מתחילת השנה וזאת לאחר תקופה לא מוצלחת בשנים האחרונות.
מי שלא מפתיעה ובצורה עקבית שומרת על תשואות טובות לאורך זמן המעידות על ניהול השקעות איכותי היא ללא ספק ילין לפידות שמתחילת השנה לא מאכזבת את עמיתיה ומצליחה להניב את התשואות הטובות ביותר ללקוחותיה.
יתר בתי ההשקעות תרם פרסמו את תשואות החודש האחרון.